大方8.3.11 移动办公助手

大方是方正证券专为工作人员打造的一款移动展业工具，帮助从业人员随时随地掌握客户动态与业务数据。通过大方，用户可以快速查看客户开户进度、理财产品到期提醒、隐形客户流失预警以及客户资产查询等关键信息，还能统计展业费用和各类考核数据。同时，大方支持与客户在小方端所提问题进行实时快速答复，让工作人员摆脱办公地点限制，实现便捷高效的移动办公体验。无论是日常客户维护还是业务跟进，大方都能提供清晰直观的数据展示与流畅的操作流程，助力工作人员提升服务效率与响应速度。

大方核心功能特色

客户开户进度实时追踪:

工作人员可在大方中随时查看名下客户的开户办理进度，从提交申请到审核通过各环节状态一目了然，便于及时跟进并提醒客户补充材料，有效缩短开户周期，提升业务转化效率。

理财产品到期智能提醒:

大方会自动同步客户持有的理财产品到期时间，并在临近到期时推送提醒通知，帮助工作人员提前联系客户做好资金规划与产品续接，避免因遗忘导致客户资金闲置，增强客户信任感。

隐形客户流失预警:

系统通过分析客户交易活跃度与资产变动情况，智能识别潜在流失风险的客户并生成预警名单，工作人员可据此主动开展回访与关怀，及时化解客户不满情绪，稳固存量客户关系。

客户资产全景查询:

大方支持按客户维度查询总资产、持仓分布及收益变动等数据，以图表结合形式直观呈现，方便工作人员快速掌握客户财务状况，为个性化资产配置建议提供数据支撑。

展业费用与考核数据统计:

工作人员可在大方中查看个人展业费用明细及各项考核指标完成情况，数据按日、周、月维度汇总展示，便于自我复盘与目标管理，让工作成果量化可见。

大方怎么实时答复客户在小方提出的问题

1.打开大方应用并完成工作人员账号登录，进入首页后点击底部导航栏的消息或待办入口。

2.在消息列表中查找来自小方端的客户提问通知，系统会按时间顺序排列待回复消息。

3.点击具体客户提问条目，进入对话详情页，页面会展示客户在小方提交的问题原文及提问时间。

4.在底部输入框中编辑答复内容，可结合客户资产查询数据给出针对性回复，确认无误后点击发送。

5.发送成功后系统会同步推送至客户小方端，工作人员可在对话记录中查看已回复状态，确保问题闭环处理。

大方使用说明与操作要点

大方与其他移动办公工具对比

应用信息

• 包名：com.foundersc.crm.mobile
• 名称：大方
• 版本：8.3.11
• MD5值：3800f73fd6706b5ad0115ceb04a96a39
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