
厂商:深圳市小满科技有限公司
备案号:粤ICP备12085749号-9A
OKKI是一款专为外贸企业打造的一站式全场景工作平台,它深度融合了客户关系管理(CRM)与邮件管理功能,旨在帮助外贸业务人员随时随地高效跟进客户、管理业务。软件支持多端信息实时同步,无论是手机还是电脑,都能让您轻松掌握每一个商机动态。通过AI智能推荐客户、销售流程一体化管理以及多维度的数据看板,OKKI能显著提升外贸团队的工作效率与业绩转化,是外贸从业者不可或缺的业务管理利器。

1. 打开OKKI软件,在登录页面点击“注册”按钮。
2. 输入您的企业邮箱地址,并设置登录密码。
3. 点击“获取验证码”,前往邮箱查收验证邮件并输入验证码。
4. 填写企业基本信息,如公司名称、行业类型等。
5. 完成注册后,使用刚注册的账号登录即可进入工作台。
1. 登录OKKI后,进入“设置”或“邮箱管理”模块。
2. 选择“添加邮箱账户”,输入您的企业邮箱地址和授权码(或密码)。
3. 根据邮箱服务商(如Gmail、Outlook、阿里企业邮箱)选择对应的协议(IMAP/POP3)。
4. 点击“验证”后,系统会测试连接,稍等几秒即可完成绑定。
5. 绑定成功后,邮件将自动同步到OKKI中,新邮件会实时提醒。
1. 在OKKI首页点击“客户”模块,进入客户列表。
2. 点击右上角的“+”号,选择“手动新建”或“扫名片添加”。
3. 若选择扫名片,直接用手机摄像头拍摄名片,系统会自动识别姓名、公司、电话等信息。
4. 手动新建时,填写客户名称、联系人、邮箱、电话等基本信息。
5. 保存后,可在客户详情页继续添加跟进记录、设置提醒等。
1. 登录OKKI后,点击底部或侧边栏的“报告”图标。
2. 进入报告看板,默认展示个人业绩数据,包括销售额、客户数等。
3. 如需查看团队数据,点击顶部“团队”切换标签,选择对应团队或成员。
4. 看板支持按日、周、月筛选时间范围,也可自定义日期区间。
5. 点击具体数据模块,可下钻查看明细记录,便于分析。
1. 在OKKI工作台找到“审批”或“工作流”入口。
2. 发起审批时,选择审批类型(如报价审批、合同审批、请假等)。
3. 填写相关信息,如有需要可上传附件,然后选择审批人(系统可能自动匹配)。
4. 提交后,审批人会在“待办”中收到通知,可在线同意或驳回。
5. 审批进度和结果都会实时更新,发起人可随时查看。
| 软件名称 | 功能优势 | 评分 |
|---|---|---|
| Salesforce | 全球知名CRM,功能强大 | ★★★★★ |
| HubSpot CRM | 免费易用,适合中小企业 | ★★★★☆ |
| Zoho CRM | 高度定制,性价比高 | ★★★★☆ |
| 纷享销客 | 国内CRM,移动办公强 | ★★★★ |
| 销售易 | 本土化服务,上手快 | ★★★★ |