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保小妙1.0.42 客户保单管理版

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保小妙是一款面向保险顾问和代理人的客户与保单管理工具，帮助用户高效整理客户资料、家庭信息、保单记录、理赔进度、拜访记录、事项提醒、笔记和附件，提升日常客户经营与服务跟进效率。它不提供在线投保、保险销售、保险经纪撮合、理财投资或贷款撮合服务，专注做您手边的资料管理助手。

保小妙安卓版界面预览

1.打开保小妙App，进入首页后先点击“客户”模块，录入客户姓名、联系方式等基础信息。

2.在客户详情页中继续补充家庭信息，例如家庭成员、关系、生日等，方便后续服务提醒。

3.切换到“保单”页面，手动添加客户已购保单，记录险种、保额、缴费日期等关键字段。

4.如果客户有理赔需求，在“理赔进度”中新建记录，随时更新状态，避免遗漏重要节点。

5.利用“事项提醒”设置拜访、续费、生日关怀等日程，到点自动提醒，减少遗忘。

6.日常沟通后可在“笔记”中记录要点，并通过“附件”上传合同照片或文档，集中归档。

支持为每位客户建立独立档案，同时关联家庭成员信息，让您全面掌握客户家庭保障结构，服务更精准。

保小妙App客户管理界面，主体为手机屏幕展示客户列表与家庭信息卡片，布局为上下结构，排版清晰，风格为现代简约商务，细节包含头像、姓名、标签、保单数量，画质高清干净无多余元素。

可逐单记录保单信息并跟踪理赔进度，状态更新一目了然，帮助您及时跟进客户理赔服务，提升专业形象。

保小妙App保单与理赔进度页面，主体为手机屏幕展示保单卡片与进度条，布局为列表式，排版整齐，风格为清新浅色，细节包含险种名称、保额、理赔状态标签，画质高清干净无多余元素。